俄烏沖突將持續(xù)影響我海外承包工程項(xiàng)目
- 發(fā)布時(shí)間：2022-07-06 09:05:21
- 來(lái)源：中宏網(wǎng)
我國(guó)對(duì)外工程承包業(yè)務(wù)（簡(jiǎn)稱EPC）取得了飛速發(fā)展。2020年全球250家最大國(guó)際承包商中，包括74家中資企業(yè)，位居榜首，平均國(guó)際業(yè)務(wù)占全球營(yíng)業(yè)額的11.9%。其中“一帶一路”沿線國(guó)家的工程項(xiàng)目在我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)中占有重要地位，近年來(lái)，我國(guó)在俄羅斯和烏克蘭兩地區(qū)的承包工程項(xiàng)目合作愈發(fā)頻繁，主要集中在電力、化工、交通運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的工程建設(shè)。對(duì)俄方面，我國(guó)重點(diǎn)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)占總比1.8%（2021），對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額的比重為2.1%（2021年）；對(duì)烏方面，重點(diǎn)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)占總比0.9%（2021年），對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額的比重為0.6%（2021年）。截至2021年，中國(guó)企業(yè)在上述兩地區(qū)完成的營(yíng)業(yè)額分別為49億美元、8.1億美元，合計(jì)占我國(guó)企業(yè)在歐洲完成營(yíng)業(yè)額的近半成，且2015-2021年間，增長(zhǎng)幅度不斷增大。隨著俄烏沖突規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)的上升，沖突影響的持續(xù)外溢以及對(duì)國(guó)際市場(chǎng)影響的大規(guī)模發(fā)酵，其影響已經(jīng)波及全球市場(chǎng)，使得全球建筑市場(chǎng)發(fā)生不小的變化，對(duì)我EPC業(yè)務(wù)帶來(lái)影響不可小視。
一、俄烏沖突對(duì)我EPC業(yè)務(wù)的影響
受俄烏沖突的直接沖擊，加之美西方對(duì)俄羅斯的全面制裁的負(fù)面因素疊加，俄烏兩地區(qū)的項(xiàng)目將因?yàn)閼?zhàn)亂或制裁等不可抗力因素而無(wú)法繼續(xù)，不僅將造成完成營(yíng)業(yè)額的快速下降，還可能導(dǎo)致企業(yè)已有的投入前功盡棄，甚至需要承擔(dān)未能按期履行合同的違約和賠償責(zé)任。同時(shí)全球環(huán)境的不確定性不斷增加，將影響我國(guó)在全球EPC業(yè)務(wù)進(jìn)展與布局。
第一，受俄烏軍事沖突規(guī)模不斷擴(kuò)大，我方在烏克蘭EPC業(yè)務(wù)的各類風(fēng)險(xiǎn)陡增。一是合同條件下商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷增大。由于絕大部分的烏克蘭工程項(xiàng)目的預(yù)付款比例較大，一般是付款大于完成的工作量，我方在烏工程風(fēng)險(xiǎn)中的商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將增加，其中典型的是保函被索賠風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)項(xiàng)目中止的違約責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)等；二是在烏資金的保全風(fēng)險(xiǎn)加大。目前，我方在烏克蘭EPC業(yè)務(wù)所涉及的貨幣主要為工程所在國(guó)貨幣、中間貨幣、人民幣。對(duì)于項(xiàng)目本身的支付而言一般為工程所在國(guó)貨幣，而后根據(jù)實(shí)際需要一部分通過(guò)中間貨幣匯回國(guó)內(nèi)，然而由于工程的實(shí)施和所在國(guó)外匯的管制，往往不是所有資金都可以及時(shí)公平有效的匯兌，而其余的貨幣往往存在所在國(guó)的一些銀行，戰(zhàn)亂導(dǎo)致銀行等業(yè)務(wù)停擺，工程資金保全風(fēng)險(xiǎn)將受到影響；三是工程物資設(shè)備的保全風(fēng)險(xiǎn)加大。俄烏沖突后，大量承包工程尚未辦理項(xiàng)目的所有物資設(shè)備的托管手續(xù)，在戰(zhàn)亂中其物資材料和機(jī)械設(shè)備將受戰(zhàn)爭(zhēng)影響損壞風(fēng)險(xiǎn)加大。
第二，受美西方對(duì)俄羅斯全面制裁與封鎖，我方在俄羅斯相關(guān)EPC業(yè)務(wù)或?qū)⒈黄葧和！?/strong>一是美西方制裁將影響我方在俄項(xiàng)目進(jìn)展。俄烏沖突加劇美西方對(duì)俄羅斯制裁，美西方主要國(guó)家已經(jīng)形成對(duì)俄多邊制裁的聯(lián)合陣線。截至目前，美國(guó)和歐盟已經(jīng)分別對(duì)俄宣布七輪和五輪經(jīng)濟(jì)制裁措施。英國(guó)和加拿大也同步對(duì)俄施加凍結(jié)資產(chǎn)、出口管制等嚴(yán)厲制裁。亞太地區(qū)的日本、韓國(guó)和澳大利亞亦表現(xiàn)積極，宣布了近五輪不等對(duì)俄制裁舉措。制裁領(lǐng)域涉及金融、軍事、科技等方面，包含切斷俄羅斯與SWIFT的聯(lián)系，禁止出口、銷售或供應(yīng)任何商品、服務(wù)或技術(shù)，叫停重要項(xiàng)目，制裁重要人員等。一方面，受制裁措施影響，這些實(shí)施制裁國(guó)家的企業(yè)不能直接、間接的把產(chǎn)品賣給俄羅斯，哪怕是把相關(guān)產(chǎn)品賣給中國(guó)EPC，再由中國(guó)EPC通過(guò)工程項(xiàng)目方式出售給俄羅斯也被禁止。制裁手段將嚴(yán)重影響我國(guó)EPC在俄羅斯的工程項(xiàng)目進(jìn)展。另一方面，俄羅斯是我國(guó)工程機(jī)械重要出口國(guó)，2021年上半年，我國(guó)工程機(jī)械出口俄羅斯占總比5.52%，位列世界第二，主要以整機(jī)出口為主，受制裁影響，我國(guó)對(duì)俄工程機(jī)械出口將受到次級(jí)制裁影響，雖然俄方頒布“平行進(jìn)口”戰(zhàn)略，但就目前俄方受制程度來(lái)看，仍未得到根本性解決該問(wèn)題；二是全球通脹上行壓力增加，大宗商品價(jià)格上升帶來(lái)材料物資采購(gòu)成本上升將造成我方在俄項(xiàng)目虧損。在俄烏沖突的影響下，包括原油、天然氣、鋼鐵、各類有色金屬等多個(gè)重要的大宗商品市場(chǎng)供應(yīng)鏈陷入混亂狀態(tài)，市場(chǎng)對(duì)于供應(yīng)前景的擔(dān)憂以及供應(yīng)鏈?zhǔn)茏鑼?dǎo)致能源、金屬以及糧食等大宗商品價(jià)格出現(xiàn)了不同程度上漲，進(jìn)而增加了全球通脹的上行壓力。盡管FIDIC合同條款中有因通脹引起的補(bǔ)款條款，但是由于業(yè)主項(xiàng)目預(yù)算的限制，往往在招標(biāo)文件和合同中會(huì)取消該條款，由承包商在投標(biāo)價(jià)中自行消化。
第三，面對(duì)全球政經(jīng)環(huán)境的不確定性，我國(guó)EPC企業(yè)在全球市場(chǎng)開(kāi)拓和新項(xiàng)目推進(jìn)上面臨諸多挑戰(zhàn)。2020年以來(lái)，新冠疫情暴發(fā)并在全球蔓延，疊加今年俄烏沖突對(duì)全球市場(chǎng)的深層影響，導(dǎo)致地緣政治與經(jīng)濟(jì)不確定性因素增加，受波及國(guó)家工程市場(chǎng)規(guī)模不斷下降，我國(guó)海外EPC業(yè)務(wù)將面臨巨大挑戰(zhàn)。一是全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增加，海外EPC市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑾禄６頌鯖_突導(dǎo)致歐洲市場(chǎng)通脹壓力不斷增加，同時(shí)傳統(tǒng)的貿(mào)易摩擦、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)陡增，全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈急劇收縮，受俄烏沖突波及的國(guó)家并呈現(xiàn)三大特征，一是急劇下滑：經(jīng)濟(jì)增速急劇下滑，國(guó)際貿(mào)易急劇下滑，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈急劇下滑；二是急劇增加：失業(yè)率急劇增高，政府預(yù)算赤字急劇增高，各國(guó)債務(wù)急劇上升。受俄烏沖突波及的國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快速下滑，國(guó)家財(cái)政收入大幅減少，對(duì)于重大建設(shè)項(xiàng)目的資金和其他資源方面的支持力度會(huì)有所下降，海外工程市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑾禄欢歉鲊?guó)政策變動(dòng)，企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生巨大變化。俄烏沖突帶來(lái)全球地緣政治的巨大變化，美西方個(gè)別國(guó)家政客借俄烏沖突污名化我國(guó)，忽略沖突是非曲直以轉(zhuǎn)移公眾視線，掩蓋自身對(duì)俄烏沖突的責(zé)任，美西方借此機(jī)會(huì)加速對(duì)我走出去發(fā)展戰(zhàn)略的全面遏制，B3W等計(jì)劃的落地將使我方企業(yè)面臨著更加復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
二、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我海外EPC業(yè)務(wù)的影響
第一，東道國(guó)僅對(duì)不可抗力進(jìn)行概念界定，未列舉具體情形，將給企業(yè)主張解除國(guó)際工程合同帶來(lái)不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)屬地原則，東道國(guó)是海外工程項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生地，因此，關(guān)于在東道國(guó)工程項(xiàng)目的投資、融資、工程建設(shè)、保險(xiǎn)、分包的全過(guò)程首先應(yīng)遵循當(dāng)?shù)胤梢?guī)定。工程承包方應(yīng)正確理解當(dāng)?shù)夭豢煽沽Ψ梢?guī)則及其運(yùn)用。一是《烏克蘭民法典》第617條，違反義務(wù)的當(dāng)事人如果證明是由于意外事件或不可抗力而導(dǎo)致違反義務(wù)的，可免于承擔(dān)民事法律責(zé)任。根據(jù)《烏克蘭工商協(xié)會(huì)法》在第14.1條第2款中將“不可抗力情形”明確表述為：特殊的、不可避免的情形，其客觀上使得對(duì)合同(協(xié)議、約定等)規(guī)定的義務(wù)以及法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)的履行成為不可能。須注意的是，《烏克蘭工商協(xié)會(huì)法》規(guī)定的不可抗力定義，僅適用于烏克蘭工商協(xié)會(huì)辦理不可抗力證明書(shū)、可以開(kāi)具證書(shū)的事項(xiàng)范圍。若合同當(dāng)事人對(duì)于是否構(gòu)成不可抗力有爭(zhēng)議仍需由法院進(jìn)行裁決，該證書(shū)僅作為證據(jù)輔助法院判斷使用。二是《俄羅斯聯(lián)邦民法典》第401條第3款規(guī)定，在商業(yè)活動(dòng)中未履行或未正當(dāng)履行合同義務(wù)的一方，如果不能夠證明未能履行合同是不可抗力，即不可預(yù)見(jiàn)的特殊情況導(dǎo)致的，則需要承擔(dān)違約責(zé)任，法律或合同有其它規(guī)定的除外。縱觀烏克蘭與俄羅斯法律關(guān)于不可抗力的規(guī)定，法律效果是在不可抗力發(fā)生時(shí)合同雙方免除違約責(zé)任，再協(xié)商不成時(shí)可以行使終止權(quán)、解除權(quán)。但我方需注意的是盡管俄烏兩國(guó)均提出了不可抗力的概念，但在條文中并未具體列舉，這給企業(yè)主張解除國(guó)際工程合同帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。
第二，俄方司法機(jī)關(guān)通常認(rèn)定經(jīng)濟(jì)制裁及其應(yīng)對(duì)不屬于不可抗力，將給我方企業(yè)帶來(lái)額外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在俄羅斯法律中，不可抗力是免除當(dāng)事人違約責(zé)任或侵權(quán)責(zé)任的理由之一，但俄司法機(jī)關(guān)將經(jīng)濟(jì)危機(jī)、貨幣升值和經(jīng)濟(jì)制裁及其應(yīng)對(duì)認(rèn)定為不屬于不可抗力情形，根據(jù)俄羅斯巴什基爾斯坦共和國(guó)仲裁法院第№А07-12459/2015號(hào)判決的規(guī)定，俄方認(rèn)定制裁及其應(yīng)對(duì)不屬于不可抗力的具體情形，并拒絕了承包方不可抗力的主張。在美西方不斷全面制裁俄羅斯的大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)在俄的海外工程承包方應(yīng)當(dāng)提前將俄羅斯受制裁可能帶來(lái)的影響納入考慮范圍內(nèi)，對(duì)于俄烏沖突不可抗力條款的主張，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身項(xiàng)目及東道國(guó)實(shí)際情況作具體分析和整體判斷后的決策，將沖突帶來(lái)的影響最小化，從而達(dá)到雙方利益最大化。不可抗力在不同國(guó)家并沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各國(guó)受俄烏局勢(shì)影響實(shí)際情形不同，對(duì)此認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不同，各國(guó)的法律不可抗力規(guī)則亦不同。在海外工程中的不可抗力的理解和運(yùn)用過(guò)程中，應(yīng)綜合考量東道國(guó)法律、項(xiàng)目合同選擇的適用法律、以及項(xiàng)目合同條款的具體約定及對(duì)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)影響情況等各項(xiàng)因素。若盲目主張解除國(guó)際工程合同，將會(huì)出現(xiàn)兩敗俱傷的不利局面。
三、如何降低我海外工程在俄烏沖突后的損失
第一，構(gòu)建可行的合同和法律救濟(jì)路徑，以最大限度降低中資企業(yè)的損失。目前俄烏沖突局勢(shì)尚不明朗，對(duì)于目前尚未受到局勢(shì)影響的EPC項(xiàng)目，除了做好人員、設(shè)備的安全保護(hù)外，也應(yīng)實(shí)時(shí)關(guān)注沖突的動(dòng)態(tài)，隨時(shí)準(zhǔn)備啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。對(duì)于已經(jīng)受沖突影響的EPC項(xiàng)目，則須做好設(shè)備托管、現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)的采集拍照，并遵照工程合同約定或合同所適用法律規(guī)定時(shí)效，發(fā)出不可抗力的通知和初步索賠報(bào)告，就工程暫停、延期、合同終止、保函爭(zhēng)議、索賠、主張補(bǔ)償?shù)葮?gòu)建可行的合同和法律救濟(jì)路徑，以最大限度降低中資企業(yè)在俄烏沖突下的損失。
第二，統(tǒng)籌海外項(xiàng)目周期和工程目標(biāo)，減少國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)的不確定性對(duì)我方影響。我國(guó)企業(yè)需要進(jìn)一步調(diào)整全球資源的分配，將更多的資源力量集中于維持和加強(qiáng)企業(yè)的主要市場(chǎng)和主要行業(yè)領(lǐng)域，不要把攤子鋪得過(guò)大。要做好謀劃，合理安排業(yè)務(wù)，與EPC業(yè)務(wù)所在國(guó)業(yè)主探討確定合適的項(xiàng)目周期和工程目標(biāo)，減少國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)的不確定性對(duì)我方影響。
第三，對(duì)俄烏沖突在EPC合同下主張不可抗力進(jìn)行分析，研究基于不可抗力索賠的可能性及具體方案。一是及時(shí)向東道國(guó)發(fā)出不可抗力通知。EPC合同通常規(guī)定，承包商應(yīng)當(dāng)在覺(jué)察（或應(yīng)已覺(jué)察）不可抗力之后的一定期間內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出不可抗力通知，否則將失去主張不可抗力的權(quán)利。二是及時(shí)發(fā)出索賠通知。EPC合同通常規(guī)定，承包商應(yīng)當(dāng)在覺(jué)察（或應(yīng)已覺(jué)察）引起索賠的事件發(fā)生后的一定期間內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出索賠通知，否則將視為承包商放棄索賠權(quán)利。三是應(yīng)當(dāng)盡可能減少不可抗力事件造成的影響和損失，若承包商與業(yè)主通過(guò)合同變更方式對(duì)更換供貨方案、施工單位以及因此導(dǎo)致的合同價(jià)格、工期變化達(dá)成一致，或者被保險(xiǎn)人通過(guò)不可抗力索賠與業(yè)主就合同價(jià)格、工期變化達(dá)成一致，應(yīng)當(dāng)及時(shí)征得中國(guó)信保同意，并申請(qǐng)對(duì)保險(xiǎn)單/保函進(jìn)行相應(yīng)變更。（作者：上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心孫祁李立凡）